En una ciudad sombría conocida simplemente como "Hole" (Agujero), un clan de magos emplea a sus habitantes como conejillos de indias para perfeccionar las artes oscuras. Entre los rincones oscuros de la urbe, Nikaido y Kaiman, un hombre con cabeza de reptil y casi total amnesia, luchan por revertir el hechizo que le confirió su extraña apariencia. Con la esperanza de encontrar al hechicero responsable, se dedican a cazar y eliminar a practicantes de magia al azar. Sin embargo, cuando En, el implacable líder del clan, se entera de un "hombre lagarto" que está aniquilando a sus seguidores, ordena el envío de sus sicarios a Hole, desatando una violenta guerra entre ambos mundos.
